风真大，40厘米粗大树都刮倒了！北京劲风预警，阵风9级
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头图 | 视觉我国
虎嗅注：昨夜，特朗普在交际媒体发文称，鉴于超越75个国家已致电美国的代表组织，就与买卖、买卖壁垒、关税、汇率操作以及非钱银性关税等相关议题进行谈判以寻求解决方案，并且这些国家在特朗普强烈主张下，未以任何方法、方式对美国进行报复，其已同意施行为期90天的暂停办法。在此期间大幅下降对等关税至10%，暂停办法当即收效。
利好的职业
（1）半导体
加征关税的中心意图在于促进制造业的回归，添加进口产品的本钱，然后促进本钱回流并重建美国制造业，特别是高端科技产业。
唯有把握高端科技和金融话语权，美国才干收割全球。至于低端制造业，如服装、纺织和手机拼装等，美国并不在乎。
跟着关税的添加，美国老练制程芯片的进口本钱显着进步，导致其在我国商场的竞争力大幅下降。
换言之，国外老练芯片面对晦气局势，而国内老练芯片则迎来利好，有利于国产代替。例如：老练制程的模仿芯片等。
别的，这次事情也将让国内意识到以半导体为代表高端科技产业的重要性，国产代替有望进一步加快。而半导体设备、EDA等“卡脖子”环节也迎来快速开展机会。例如：国内半导体企业为了下降对美国设备的依靠，将愈加倾向于挑选北方华创、中微公司、拓荆科技等出产的国产设备。
值得注意的是，半导体设备对美出口占比很小，根本不受关税的影响。
全体来看，在中美买卖冲突的布景下，圣邦股份为代表的模仿芯片、北方华创为代表的半导体设备、华大九霄为代表的EDA等环节，将迎来新的开展关键，被本钱商场喜爱。
（妙投研讨员：董必政）
（2）农林牧渔
经国务院同意，自2025年4月10日起，对原产于美国的进口产品加征34%关税。此外，我国自3月10日起便对产自美国的农产品（玉米、大豆等）加征10%-15%的关税。
此外，中共中央、国务院印发《加快建造农业强国规划(2024-2035年)》。其间说到，推进种业自主立异全面打破。深化施行种业复兴举动，加快完结种业科技自立自强、种源自主可控。
当时，我国大豆进口高度依靠海外商场，此次关税反制方针对大豆及豆粕价格构成利多支撑。但因为近年来我国大豆进口来历愈加多元化，美国占比有所下降，估计价格端的影响相较2018年有限。大豆价格动摇有或许带动玉米、小麦等粮食价格联动上涨，叠加商场心情升温，有望利好国内种业及粮食栽培相关板块。
尽管买卖战加重了种源进口壁垒，客观上推进了国内对“种子自主可控”的注重，也加快了转基因技能的研制和方针推进。但现在来看，转基因商业化仍处于预期阶段，间隔真实落地需求时刻，短期内缺少成绩完成的根底，相关个股更多是受体裁驱动。
生猪饲养板块近期也逆势大涨，商场买卖的逻辑是，关税引发大豆、玉米等需求忧虑，玉米（能量饲料）和豆粕（蛋白饲料）是生猪育肥的首要质料，约占其总质料的80%，而饲料本钱又占到饲养本钱的55%。所以商场遍及预期饲料价格的上涨将削弱猪企的抗危险才能，然后加快去化进程。
但咱们需求认识到，这种反响更多是炒预期，猪周期并没有来，商场能否真实完结自动去化，还需求进一步调查。当时在自繁自养形式下，生猪饲养仍处于盈余周期，这也是自动去化的最大阻力。
关税风暴下，哪些职业将受到冲击？
出品 | 妙投APP头图 | 视觉我国虎嗅注：昨夜，特朗普在交际媒体发文称，鉴于超越75个国家已致电美国的代表组织，就与买卖、买卖壁垒、关税、汇率操作以及非钱银性关税等相关议题进行谈判以寻求解决方案，...
一、美国民主丑态百出
200多年前，美国国父们规划了三权分立的民主准则，意图是彼此制衡，避免滥权和独裁。这套准则初衷是不错的，也从前是前进的。但时过境迁，它逐步脱离了公民，被搞成了方式民主，还催生了金钱政治、政党敌对、社会撕裂等一系列恶疾。
这么多年，不论两党怎样轮换，也不论怎么变革变法，都没人能够触及美国民主的深层次敌对。由于当权派不是大本钱家，便是资产阶层代言人，他们当然不会革自己的命。仅有差异在于，有的是伪君子，干坏事还要用民主程序包装一下；有的是“南霸天”，直接赤膊下场，所见即所得。
美国新政府便是后者。它自诩“取得选民强壮授权”，强势掌控国会，正在构建一种“府主院从”的新执政方式。比如在本届国会众议长推举、预算决议案、政府开支法案三场严峻投票前夕，总统直接向党内“刺头”施压，强行操作投票，终究共和党三连胜，几无议员“跑票”。
而这种“朕即国家”的威权逻辑，正在严峻腐蚀美国分权制衡准则架构。《纽约时报》、政客网等媒体评论称，本届国会已由“三权分立”的荣耀一极降格为行政部门的附庸。
美国总统还绕开国会大搞“行政令治国”，就任短短两个多月现已签了上百条行政令，超越一切上一任。行政令本来是针对突发状况赋予总统的权力，现在却成了突发奇想、朝令夕改的儿戏。这不只阐明美国当权者连对自身控制大都的国会都失去了耐性，也折射出美国代议制近乎瘫痪的实践。
在选人用人方面，新政府也是任人唯贤，只讲忠实，不看专业。不少政府要员要么是政治素人，要么观念急进，有的乃至丑闻缠身。成果便是官僚系统“近亲繁殖”，派系显着。有人以为，美国正在退回到19世纪时的政党分赃制，政府正在异化为由总统心腹掌控，为宗族和小集团利益服务的私人机构。
十分困难坐稳了江山、肃清了部队，天然要拿国家机器打压敌对派。美国总统已揭露向传统军工复合体等“深层政府”宣战，不光裁编制、减人员、砍预算，还威胁要使用司法部和联邦调查局抵挡他的个人、政治和意识形态敌人。曩昔美国政治是你支撑的我必敌对，现在现已成了有我没你、势不两立。美国原有的能够缓冲极点行为的灰色区域几近消失，日益成为两个自说自话、冰炭不洽的平行社会。
不久前震动国际的“信号门”（群聊软件叫“信号”）事情正是当下美式民主乱象的一个缩影。从前被吹得神乎其神的美式民主决策，本来不过是总统“中心圈”的网上群聊加表情包。空袭也门胡塞装备这样的严峻方案，评论前后不到两个小时，讲话完全跟着感觉走，既没有数据支撑，也没有深化证明，过后一人得道，鸡犬升天，彼此吹捧，无人发现竟还有媒体记者“潜水”。
面临如此丑闻，美国政府官官相护，避实就虚，无人抱歉，更无人担责。民主党抓住机会死缠烂打，共和党则辩驳道，你们本来也是这样群聊的啊。新一轮攻讦就此打开。
当咱们笑话美国政府本来是个草台班子的时分，别忘了种什么因结什么果。正是美国民主早已一地鸡毛，才干生出一届届的乌合之众。眼下的美国民主危机不是一夜之间蹦出来的，而是多年来美国政党政治中赢者通吃、金钱至上等美式本钱主义深层次敌对堆集到必定程度后的会集迸发。
难怪最新美国民调显现，只要不到三分之一的美国人以为美式民主还在发挥作用，约五分之一的成年人以为有必要诉诸暴力才干让美国“重回正轨”。
二、两个西方渐行渐远
曩昔咱们常说“美西方”，言下之意是默许美国和西方是铁板一块、密不行分的一起体，而“一起价值观”便是最强粘合剂。现在美国老大哥遽然不吃这一套了，揭露奚落西方民主发祥地“不民主”，掀翻了跨大西洋伙伴联系的基底。
先是美国在2025年慕安会上对着欧洲政要“怼脸输出”，打击欧洲打压右翼、言论自在和民主准则后退，批得台下个个面如铁灰。之后，有欧洲国家领导人回怼称，“没有人能将自己的方式强加给欧洲”。假如没有记错，这句话本来可都是发展中国家说给西方的，现在这个西方竟也成了另一个西方的受害者。这阐明，美国和欧洲之间的敌对不合现已从经贸、安全范畴，深化到意识形态层面，价值敌对、思想混乱、阵营撕裂的“两个西方”正在浮出水面。
从本质上看，现在“两个西方”的背面其实是右翼民粹与建制派对政权的剧烈抢夺。以美国“MAGA2.0”为代表的保守主义、民族主义、反智主义实力不断在西方内部攻城略地，与所谓自在主义、多元文明主义、前进主义等建制派精英推重的思潮剧烈对撞，正在演变成一场文明内战。
为了扶持更多欧洲右翼上台，美国政客大佬们揭露干与欧洲国家民主，为英国、德国、意大利等多国极右翼力气摇旗呐喊。有人说，美国新政府建议这场“让欧洲再次巨大”的意识形态之战，终究意图便是要按自己的志愿重塑欧洲，打造“跨大西洋右翼联盟”。
那些从前跟美国称兄道弟的欧洲国家，现在遽然成了被美国杀熟的“软柿子”。美国总统重复声称，欧洲占尽了美国廉价，还说欧盟树立便是为了“整美国”。所以反手就对欧洲加征关税、强逼欧洲放松科技监管、“虹吸”其人才技能资金，乃至扬言强夺格陵兰岛。
美国还把欧洲安全作为“越顶交际”的筹码，扔掉多年来的安全许诺，敲诈北约成员国进步军费。泽连斯基白宫受辱的画面让“惊慌的欧洲人眼睁睁看着二战后国际次序坍塌”。欧洲对外联系委员会对14个欧洲国家进行民意调查，成果显现，只要22%的欧洲人还视美国为“盟友”。《金融时报》直接将美国称为“西方的敌人”。
不论是欧洲仍是其他盟友，现在都不得不面临美国恃强凌弱的“新常态”。假如你有实力、敢硬刚，美国还或许跟你买卖，假如你软弱可欺，美国就要把你吃干抹净。不论加拿大、丹麦仍是乌克兰，概莫如是。
三、国际开端祛魅反思
曩昔，美国一直把自己的民主准则包装成“前史的完结”和“人类政府的最终方式”，在国际上强推民主移植，搞得各国鸡犬不宁，乃至水深火热。我们本来只是觉得“甲之蜜糖、乙之砒霜”，美国的准则不必定合适我。现在，美国民主乱象看多了，越来越多国家开端反思：这套准则终究只是移植作用欠安，仍是从根子上就存在基因缺点？
多个民调显现，非洲国家对美式民主发生幻灭感，拉美民众对美式民主机制不信任感加重，以为民粹主义和政治暴力正在进一步恶化民主环境，东南亚民众以为美国“不再是”或“历来不是”民主典范。新加坡国防部长揭露称美国丧失了品德合法性，是横行无忌的搅局者、坐享其成的包租公。“德国编辑部网络”发文表明，美国新总统上台后一系列与民主各走各路的所作所为正在让“自在国际”蒙羞。英国《经济学人》杂志将美国归为“有缺点的民主国家”。《美国展望》杂志则直言不讳地称“美国不是一个民主国家”。
现在的美国，在国内搞威权，在国外搞霸权，尽管自称天天都在赢，但各国都已看清，美国德不配位。斯坦福大学教授福山批判美国新政府的所作所为完全推翻了1945年后树立的国际次序，美国交际后退回“唯以疆域面积、实力范围论胜败”的19世纪政治逻辑。《华尔街日报》直指美国新政府将使国际重回“风险的旧国际”。抚躬自问，谁想跟着不行信、靠不住的美国一条道走到黑？一个国家在国际上立信很难，失期却很简单，人心完全散了，不是换一届政府就能拯救的。
四、美式民主必定衰落
美国新政府的表里方针，是美国民主窘境的表征和走向衰落的加快剂，但不是病根。美式民主走向衰落，是结构性敌对长时间堆集后的前史必定。
从准则缺点看，美国政党专心于服务选票而非服务公民，其运行机制严峻依靠金权政治。政党为了上台无所不用其极，彼此攻讦拆台，将党派利益凌驾于国家利益之上，否决政治众多，严峻方针长时间议而不决，政府短视、低效问题不或许得到底子处理。
从经济成因看，生产资料私有制与政治民主之间自身就有不行谐和的敌对。马克思指出，资产阶层制作的“民主圈套”只是给予人们方式上相等的政治权力，却没有让他们取得实质上相等的经济权力，只不过是“容许被压榨者每隔几年决议一次终究由压榨阶层中的什么人在议会里代表和打压他们”。
本钱主义生产方式必定导致经济不相等。特别是在新自在主义和经济全球化驱动下，本钱攫取巨额利润但分配严峻不均，本钱收益远超劳作收益，国家工业空心化、贫富分解问题难以反转，摧毁了美式民主依靠的中产阶层根基。
从技能发展看，金融—科技寡头经过渠道算法制作交际媒体信息茧房，政治影响力不断扩张的一起，控制民意的手法愈加荫蔽高效。美国政党投合选民“文娱至死”心态，煽动性营销重于方针性宣示，美式民主还会持续在庸俗化、文娱化的歧途上狂飙。
“让美国再次巨大”听着唬人，但正如哈佛大学教授沃尔特指出的，这反映出美国的目光“盯着的是后视镜而非未来”。我们现已看清，异化的美式民主只能走进死胡同，由于它既没有顺应时代潮流，也没有结合国家详细实践，更脱离了最广大公民。这样看来，前史不只没有完结，反而会沿着“本钱主义必定消亡、社会主义必定成功”的大趋势加快前行。
向阳少侠：美国的根基正在加快垮塌
最近天灾频发，伤亡惨重，令人心痛。但美国新政府的乱政还在不断撕裂美国、祸乱国际。往深一层讲，美国正在毫无顾忌地冲击自身民主准则的根基，损坏美国与西方国家的所谓价值观同盟，也让国际愈加看清了“民主灯塔”...